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合肥或将崛起为中国“硅谷”中国的科技版图就是北京的央企、上海的金融、深圳的硬件,还有杭州的互联网,这样的认知可能已经落伍了,因为在地图的中部,有一座城市正在用完全不同的路径改写格局,这就是合肥。最近几年,合肥的动作很密集,从量子信息到人工智能,从聚变能源到深空探测,这座城市不再是被动跟随的创新节点,而是逐渐成为一个能自己设计未来版图的策源地,更有意思的是,它选的赛道几乎都不是短期见效的商业领域,而是那种只有在十年甚至二十年后才可能大规模开花的未来产业。合肥的战略叫“两心一谷”,听上去很简单,其实背后动了很多脑筋,“两心”是综合性国家科学中心和国际先进技术应用推进中心,“一谷”是“科大硅谷”,这里成立不过两年多,却吸引了半数以上的顶尖人才,甚至超过三分之一的国家级人才落户,这说明它的磁场已经能覆盖全国,甚至部分全球科研圈。更关键的是,合肥的创新链条是闭环的,从基础科学到技术突破,再到产业转化,它不会急着商业化,而是愿意在量子、聚变、深空这类前沿领域里耐心布局,这与北上深的主流打法很不一样,北京会快速放大资本回报,深圳会第一时间把技术做成产品,而合肥则是先把底层做好,再等到应用水到渠成。
小马哥
内娱最后的疯狂:当所有人都在开演唱会,这恰恰是最危险的信号​​​行业统计显示,全国平均每个月落地的万人级个人演唱会超30场,成都、广州这类城市单月能破40场。​最夸张的时候,同一座城市的同一天晚上,三组艺人同时对垒开唱,几万人分别涌向不同场馆,周边的餐饮、酒店、交通全被卷进这场狂欢。​​表面看,这叫“演出市场大回暖”,但我的判断完全不同:这不是回暖,这是崩盘前兆,这不是繁荣,这是最后的疯狂。​​为什么所有人都在开演唱会?因为没别的可干了。​​一个健康的文娱产业,艺人的主要收入来源应该是多元化、阶梯式的,唱片、版权、综艺、代言、影视、演出,各有占比,相互支撑。​但现在呢?唱片早就死了,综艺大规模缩减,影视行业这几年开机率断崖式下跌,广告代言预算也在往短视频和直播带货上倾斜,艺人想变现,还剩几个选项?​​只剩演唱会了。​​这不是“大家都在开演唱会”,而是“大家只能开演唱会”,当演唱会从一个周期性收入变成唯一的救命稻草,这事儿本身就透着危险。​它意味着整个内娱的产业链已经萎缩到只剩一个出口,所有人、所有资本、所有注意力全往这个出口挤,再大的出口也得堵死。​​​​这套剧本,在任何一个过热的市场里都反复上演过,房地产、共享单车、社区团购,哪个不是从“万人争抢”走到“一地鸡毛”的?演唱会凭什么能例外?​​演唱会的本质是什么?是对艺人存量价值的变现。你有金曲,我买票来听,你有情怀,我花钱来哭,你有青春记忆,我来赴一场告别,但这都是存量,不是增量。​​问题来了:当这些老面孔把存量榨干之后,谁来接棒?这几年内娱真正能靠新歌撑起万人场的年轻艺人,有多少?我让大伙自己想,我说多了容易得罪人。​当一个产业的供给端完全倚赖存量、完全没有培植新增量的耐心和能力,那么这波演唱会狂潮本质上就是一次集体性的涸泽而渔。​​现在还能看到满朋友圈的打卡、满屏的大合唱、满街的海报,但我得说一句不太中听的话:内娱把最后几张情怀牌全部打出去的样子,确实很绚烂,但这种绚烂不是烟火,是火柴即将烧到头之前,那一下猛烈的、不正常的火光。
酒中语
苹果市值重新超过英伟达那一刻,大概率就已经宣告了英伟达这一类芯片股,就是下一代老登股了。所谓的AI硬科技在根本上就是个伪命题。英伟达、台积电、阿斯麦、美光和三星能崛起。在根本上是基于马斯克和山姆奥特曼在研究OpenAI时的一个假设:通过堆叠芯片打造无限算力来实现通用人工智能。然后他们开启并带动了整个AI芯片的疯狂采购。英伟达、台积电和阿斯麦的产品和技术早就摆在那里了,是被他们这种假设引发的算力需求带来的采购喷井;并不是技术有什么使用层面的炸裂进步带来的人工智能革新。但现在的情况越来越清晰:ChatGPT、克洛德和豆包,其实就是个大号的小爱和小度;总体上依然还是非常傻瓜,时灵时不灵是个永远的问题,被植入的程序再多,题海再宽阔,都是应试生,但凡碰到一个没见到的题,一个陌生的场景和问题;被植入很多误导性信息的问题,基本都会哑火。很明显,通用人工智能这条路,也许人类永远走不通;至少目前看起来是没有任何实质性可能的。真正能跑通的是一些功能性人工智能,也就是像小爱、小度和大量机器客服一样,只能处理一些机械的傻瓜问题。这样的话,人工智能的商业价值就会非常有限。商业价值有限,落地应用的下游终端公司赚不到什么钱,那又必然会压缩上游的算力设备采购。这样一来,上游被爆炒的芯片算力股;即便是最后的总龙头英伟达、台积电和阿斯麦,都有很大的概率成为下一代老登典型代表。真正能够持久和长青的,还得看那些应用层面的终端龙头。
大熊
LV也坐不住了!7月25日,LV在上海高调办了一场大秀,请了很多社会名流。说白了,这其实就是一场公关活动,想挽回舆论,同时利用社交圈子给人施压。过去新茶饮行业的商标纠纷,赔偿金额大多是几十万到几百万。这1030万的赔偿,一下刷新了整个行业侵权赔偿的最高纪录。这下,国内不少茶饮、小吃品牌都开始紧张了。各家品牌的设计和运营团队都在紧急自查。门店招牌、纸杯包装、宣传海报上所有的花纹图案,都在一个一个重新核对。奢侈品跨界维权的案子,早就不是头一回了。前几年,某高端美妆品牌就起诉过一个小众国货饰品用了相似的菱形纹路,最后国货品牌赔了上百万。小众原创品牌的生存空间,正在被不断挤压。LV虽然拿着实实在在的胜诉判决,但大众口碑却下滑得很厉害。各个社交平台上,网友都在吐槽。大家不反感维权,反感的是把大家都用的传统纹样,变成一家公司的商业垄断。LV特意挑了争议正热的时候,在上海办这场重磅大秀。现场来了很多顶流明星和商界名流。品牌就是想用盛大的时尚热度,来抵消天价索赔案带来的负面口碑。但这场大秀的舆论氛围,跟往年完全不同。以前LV在国内办大秀,各路艺人、网红都主动发图宣传。今年,大部分受邀嘉宾都沉默了,几乎没人公开为这场活动说话。
快枪手